Zanim sprawa gorsząca opinię wojskową nabierze tempa, w piątek 14 kwietnia Jimi i Billy biorą trzydniową przepustkę i jadą do Indianapolis w stanie Indiana, na konkurs młodych talentów, gdzie główną nagrodą jest sto dolarów. Jimi z Billym wsiada do jego starego samochodu marki Plymouth i rusza na północ. Jazda nie powinna trwać dłużej niż cztery godziny, ale Jimiego spotyka to samo, co zdarzyło się wtedy, kiedy z Seattle jechał do Spanish Castle. I tak jak wtedy, po drodze do celu, samochód się psuje. Noc z piątku na sobotę Billy i Jimi spędzają w tanim hoteliku. Poszukują jakiegoś miejsca, w którym mogliby zagrać i trochę zarobić, ale niczego nie są w stanie załatwić. Zaledwie z 25 centami w kieszeni, posilają się krakersami z papryką. W niedzielę wieczorem, tuż przed rozpoczęciem konkursu, głodni, zmęczeni i przemoczeni, docierają do George’s Bar w Indianapolis. Nadal jednak nie mają skompletowanego zespołu, a w szranki z nimi staje jedna z najlepszych i najpopularniejszych w tym mieście grup.