Dwudziestego trzeciego maja 1964 roku Zespół “The Isley Brothers” wydaje album „Twisting & Shouting”, z takimi samymi utworami jak na płycie „The Isleys Do Their Things”. Prawdopodobnie w kilku z nich Jimi Hendrix zagrał na gitarze rytmicznej. Ronald Isley twierdzi, że w 1964 roku Jimi zagrał jeszcze w dwóch innych utworach. Grupa "The Isley Brothers" podpisała bowiem kontrakt z firmą Atlantic, która zorganizowała dla niej w swoim studiu w Nowym Jorku sesję, podobno 23 września. Wzięła w niej udział także młodziutka Dionne Warwick. Nagrano balladę "The Last Girl" oraz  utwór "Looking For Love". (Oba wydane na singlu Atlantic 45-2263). Ta druga piosenka, w wolnym tempie nagrana z orkiestrą i żeńskim chórkiem, jest czymś w rodzaju krzyżówki soulowych ballad Sama Cooke'a z przebojem Ketty Lester "Love Letters". Słychać tu dwie partie gitarowe, jedna z gitar akcentuje rytm, druga od czasu do czasu "wtrąca" bluesowe nutki, do tego dochodzą rytmiczne znaki interpunkcyjne, jak w późniejszym przeboju Dionne Warwick "Walk On By".  ...Albo udział wzięli rzeczywiście dwaj różni gitarzyści, albo nagrał to tylko jeden - zauważył Keith Shadwick - Biorąc jednak pod uwagę ówczesną technikę oraz koszty pracy w studiu, wydaje się, że wzięli udział w sesji dwaj gitarzyści. I tym, którego słychać w drugiej części piosenki może być właśnie Jimi Hendrix... Czy było tak naprawdę, skoro, jak podają to niektórzy biografowie, Hendrix opuścił zespół w Nashville latem 1964? Ronnie Isley wspominał w 1971 roku – Jest jeden utwór na albumie “The Last Girl”, w którym głos damski należał do Dionne Warwick, która w tym czasie była w pobliżu...⁹⁸ Dionne zaśpiewała harmonicznie. Na rytmicznej gitarze gra (zdaniem niektórych autorów) Jimi Hendrix. W nagraniu wzięli także udział Ronnie, O'Kelly oraz Rudy Isley. Singiel zostanie wydany w listopadzie w Wielkiej Brytanii i w USA, zanim "The Isley Brothers" rozpoczną 35-dniową trasę koncertową, której początek wyznaczono na 28 września. Jimi napisze z niej do domu, że byli we wszystkich miastach na Środkowym Zachodzie, Wschodzie i Południu.

            Kolejny singiel braci Isley z piosenką “Wild Little Tiger” wydany został w grudniu 1964 roku. To nagranie - Było więcej niż wehikułem dla gitary Jimiego - zanotował Peter Doggett - On wymyślił dzikie załamanie melodii, następnie dodał pisk, a potem zagrał temat wraz z linią rytmiczną, która podnosiła tempo w refrenie. Jimi osiągał to potrząsając gitarą i ślizgając się po strunach z góry na dół...⁹⁹  Czy jednak Hendrix wziął udział w tym nagraniu "Wild Little Tiger"? Skoro wtedy był już w zespole, który na trasie towarzyszył Samowi Cooke'owi? (Patrz Rd 4) Wśród utworów nagranych przez "The Isley Brothers" z Jimim Hendrixem wymienia się także wydany dopiero w 1973 roku “That Lady” (T-Neck 2251) (6 miejsce w USA i 14 w Anglii) oraz „Simon Says”. Te dwa powstały podobno rok później, kiedy w lipcu 1965 Jimi "wylatuje" z zespołu Little Richarda i ponownie dołącza do "The Isley Brothers", od lipca do października grając kilka koncertów, m.in. w Small’s Paradise w Nowym Jorku, Paterson Armory, w mieście Paterson oraz Essex County Country Club w West Orange, w New Jersey, a także w Hejaz Grotto w New Haven i Waterbury w stanie Connecticut. Ten ostatni koncert odbył się na zewnątrz, wystąpili: "The Blue Beats", Little Eva, "The Angels", "The Isley Brothers", Gary "U.S." Bonds i Soupy Sales. Wspominał Craig Carlson - Bonds i bracia Isley byli po prostu niewiarygodnie ruchomi, podskakując, tańcząc, skacząc. Gitarzysta Isley, nawet grał zębami i z gitarą za plecami! Soupy też był dobry...