Trio Hendrixa odwiedza Hamburg już po raz drugi (poprzednio występowało w marcu 1967 roku - trzy razy w słynnym Star Club). Tym razem dwa koncerty odbywają się w Musikhalle o 18:00 i 21:00. Sprzedano bilety na wszystkie miejsca (po 2.025 na każdy koncert). Poprzedzony przez "Eire Apparent" "JHE" na pierwszym koncercie rozpoczyna występ od "Are You Experienced", po którym zaskakuje widzów jedną z nielicznych na żywo wykonywanych (i nagranych, choć fatalnie) wersji rock'n'rollowego klasyka "Johnny B. Goode". A potem "Spanish Castle Magic" i równie rzadko wtedy wykonywany blues "Hear My Train A Comin'" (w nagraniu z publiczności gitara całkowicie zakrywa głos Jimiego, ale co ciekawe - wplótł on tu riff z "I Feel Fine" "Beatlesów, najczęściej wykorzystywany przy graniu na żywo "Hey Joe"). Po następnym numerze - "Fire" - Jimi mówi do mikrofonu - Chciałbym kontynuować piosenką, er, dedykowaną wszystkim, niewierzącym, oddanym wam, poświęconym sobie, to kawałek "Nie żyję dzisiaj", dziękuję... Po "I Don't Live Today" (w którym przywołał temat z "Third Stone From The Sun"), Jimi wprowadza następnie powolnego bluesa, który nazywa się "Red House". Gra na białym Gibsonie (na nagranej kasecie wreszcie dobrze słychać jego śpiew i odpowiedź gitary, niestety podczas centralnej solówki dźwięk znowu "siada"). Po tym bluesie zespół wykonuje "Sunshine Of Your Love". Przed ostatnim utworem Jimi przedstawia swoich kolegów - Mitcha Mitchella na perkusji i Noela Reddinga na basie - dodając - Chciałbym bardzo podziękować, wszyscy już wyczekują powrotu do domu, więc musimy zrobić jeszcze ostatni numer, dedykujemy go wam wszystkim. Nazywa się to "Voodoo Child (Slight Return)"...  Ten utwór rozpoczyna Jimi grając przez chwilę sam. Biorąc pod uwagę jakość dźwięku, który nagrał jeden z widzów - materiał spodoba się tylko najbardziej zagorzałym fanom Hendrixa i chyba z nim się nie da nic zrobić. Dopiero po latach znaleziono nagrania z drugiego tego dnia koncertu, lista obejmuje osiem utworów: "Spanish Castle Magic", "Getting My Heart Back Together Again" (czyli "Hear My Train A Comin'"), "I Don't Live Today", "Red House", "Sunshine Of Your Love", „Drivin' South” (jedyny tylko znany nagrany w 1969 roku na żywo), "Foxy Lady" oraz "Vooodoo Child (Slight Return)". Ci, co byli na tych koncertach twierdzą, że były to jedne z najlepszych występów Jimiego na tym tournee. Wśród fanów krążą też dwa zrobione w Hamburgu zdjęcia.